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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 編號(hào):2019-092
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司
股權(quán)回購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1.2017年8月25日,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公用環(huán)投”)與杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州天創(chuàng)”)兩股東浙江華睿祥生環(huán)境產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、浙江華睿富華創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,并與杭州天創(chuàng)實(shí)際控制人即丁國(guó)良、趙經(jīng)緯及杭州浩淼投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱《補(bǔ)充協(xié)議》),公用環(huán)投支付現(xiàn)金30,543,500.00元受讓杭州天創(chuàng)469.9萬(wàn)股股份(以下簡(jiǎn)稱 “標(biāo)的股份”),占杭州天創(chuàng)總股本的7.1740%。按照《補(bǔ)充協(xié)議》約定,杭州天創(chuàng)出現(xiàn)2017至2019年期間任一年低于承諾凈利潤(rùn)的85%(約定條件)時(shí),投資人有權(quán)要求實(shí)際控制人回購(gòu)杭州天創(chuàng)回購(gòu)?fù)顿Y人的全部或部分股份。
根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,杭州天創(chuàng)2018年未完成利潤(rùn)承諾,為控制投資風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)上市公司及各股東權(quán)益,經(jīng)協(xié)商一致,公用環(huán)投擬與杭州天創(chuàng)及其實(shí)際控制人簽署《回購(gòu)協(xié)議》,杭州天創(chuàng)實(shí)際控制人同意對(duì)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)掛牌轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股份參與競(jìng)購(gòu);掛牌交易底價(jià)將按議定回購(gòu)價(jià)格37,112,444.52元與評(píng)估價(jià)格之孰高者確定。杭州天創(chuàng)作為連帶保證人對(duì)交易期間實(shí)際控制人各項(xiàng)義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,并實(shí)際控制人提供同比例的股份作為本次交易的質(zhì)押擔(dān)保。
2.公司獨(dú)立董事周琪先生同時(shí)擔(dān)任杭州天創(chuàng)獨(dú)立董事,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,本次交易構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)交易。
3.2019年12月9日公司召開(kāi)2019年第13次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,關(guān)聯(lián)獨(dú)立董事周琪先生回避表決;公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事宜出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),關(guān)聯(lián)獨(dú)立董事周琪回避發(fā)表意見(jiàn)。
本次交易構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。本次交易在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次由杭州天創(chuàng)為其實(shí)際控制人提供擔(dān)保尚需經(jīng)過(guò)杭州天創(chuàng)股東大會(huì)審議通過(guò),其后公用環(huán)投將通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)將標(biāo)的股份掛牌交易。
二、交易對(duì)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
本次交易以杭州天創(chuàng)實(shí)際控制人作為股份回購(gòu)方,杭州天創(chuàng)作為履約擔(dān)保方。
(一)杭州天創(chuàng)實(shí)際控制人
1、丁國(guó)良
身份證號(hào):3301061973XXXXXXXX
住所:杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘鎮(zhèn)石龍山村龍山40號(hào)
經(jīng)查詢,丁國(guó)良不是失信被執(zhí)行人。
2、趙經(jīng)緯
身份證號(hào):3301061974XXXXXXXX
住所:杭州市江干區(qū)艮山西路271號(hào)
經(jīng)查詢,趙經(jīng)緯不是失信被執(zhí)行人。
3、杭州浩淼投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
企業(yè)類型: 有限合伙企業(yè)
注冊(cè)地址:浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道余杭塘路2626號(hào)1幢
法定代表人:丁國(guó)良
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330110MA2806GC4U
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
經(jīng)查詢,杭州浩淼投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)不是失信被執(zhí)行人。
(二)履約擔(dān)保方
1.公司名稱:杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司
2.企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
3.注冊(cè)地址:浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道余杭塘路2626號(hào)
4.法定代表人:丁國(guó)良
5.注冊(cè)資本: 6550萬(wàn)元人民幣
6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330100256308869G
7.主營(yíng)業(yè)務(wù):提供工業(yè)、醫(yī)療水處理設(shè)備及整體解決方案,膜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
8.主要股東:丁國(guó)良、趙經(jīng)緯、中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司等26名股東。
經(jīng)查詢,杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司不是失信被執(zhí)行人。
(三)關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司獨(dú)立董事周琪先生同時(shí)擔(dān)任杭州天創(chuàng)獨(dú)立董事,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,本次交易構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的公司基本情況
1.公司名稱:杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司
2.企業(yè)類型:
3.注冊(cè)地址:浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道余杭塘路2626號(hào)
4.法定代表人:丁國(guó)良
5.注冊(cè)資本:6550萬(wàn)元人民幣
6.主營(yíng)業(yè)務(wù):提供工業(yè)、醫(yī)療水處理設(shè)備及整體解決方案,膜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
7.股權(quán)結(jié)構(gòu):丁國(guó)良、趙經(jīng)緯、中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司等26名股東,其中中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有7.1740%股權(quán)。
8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
主要指標(biāo) | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 2.11 | 2.83 | 2.77 |
扣非后凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1277 | 2634 | 1121 |
總資產(chǎn)(億元) | 3.62 | 4.76 | 5.13 |
凈資產(chǎn)(億元) | 1.81 | 2.61 | 2.72 |
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
根據(jù)國(guó)有產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)評(píng)估備案程序,杭州天創(chuàng)實(shí)際控制人需要配合公用環(huán)投對(duì)擬回購(gòu)股份的價(jià)值評(píng)估。在增加杭州天創(chuàng)作為擔(dān)保人的前提下,參照《補(bǔ)充協(xié)議》第7.3條約定計(jì)算公式(按每年10%的利息率計(jì)算利息),計(jì)息截至2019年10月31日,議定回購(gòu)價(jià)格為37,112,444.52元人民幣;公開(kāi)掛牌交易底價(jià)將按上述議定價(jià)格與評(píng)估價(jià)格之孰高者確定。
本次交易行為程序合法、公允,不會(huì)損害公司的利益。
五、擬簽署的回購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方(回購(gòu)方):丁國(guó)良、趙經(jīng)緯、杭州浩淼投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
乙方(被回購(gòu)方):中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司
丙方(保證方):杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司
1.1 股份回購(gòu)標(biāo)的
本協(xié)議所稱股份回購(gòu)標(biāo)的(以下稱“標(biāo)的股份”),指乙方根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》最終登記持有目標(biāo)公司的全部469.9萬(wàn)股,占股比例為7.1740%,包括上述股份所代表的乙方對(duì)目標(biāo)公司注冊(cè)資本、資本公積、任意公積、未分配利潤(rùn)、以及本協(xié)議簽署后至履行完畢之前宣布或批準(zhǔn)的利潤(rùn)的全部的權(quán)利、利益及相對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)益。
1.2 回購(gòu)合意
甲乙各方確認(rèn)并同意,根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之《補(bǔ)充協(xié)議》約定,現(xiàn)約定回購(gòu)條件已經(jīng)成就,甲方同意按回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)乙方持有目標(biāo)公司的全部股份469.9萬(wàn)股,乙方同意接受甲方的回購(gòu)。
1.3 國(guó)有產(chǎn)權(quán)掛牌程序
根據(jù)國(guó)資監(jiān)管部門(mén)對(duì)國(guó)有企業(yè)股份交易的要求,乙方股份出讓履行國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓程序,甲方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定履行回購(gòu)義務(wù),配合完成國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易。甲方需配合的程序包括但不限于:作為目標(biāo)公司股東,參加股東會(huì)表決同意乙方轉(zhuǎn)讓所持股份并明確不放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán),配合目標(biāo)公司為本次股份交易進(jìn)行清產(chǎn)核資、評(píng)估等流程,作為意向受讓方參加掛牌交易程序等。
2.1標(biāo)的股份回購(gòu)價(jià)格(下稱議定價(jià)格)
根據(jù)《補(bǔ)充協(xié)議》第7.3條約定,【股份回購(gòu)價(jià)格】為投資方實(shí)際投資額再加上按照每年10%的利息率計(jì)算的利息。甲乙各方確認(rèn):按實(shí)際投資額人民幣¥30,543,500.00;股份轉(zhuǎn)讓完成日為2017年9月6日;當(dāng)年分紅款E為0元。按照約定計(jì)算公式,截至2019年10月31日止,議定價(jià)格為¥37,112,444.52。
2.2 掛牌底價(jià)的定價(jià)依據(jù)
根據(jù)國(guó)有產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)評(píng)估備案程序,甲方需要配合乙方對(duì)擬回購(gòu)股份的價(jià)值評(píng)估。各方同意,公開(kāi)掛牌交易時(shí),按照《補(bǔ)充協(xié)議》第7.3條約定計(jì)算的價(jià)格和評(píng)估價(jià)格孰高的定價(jià)原則來(lái)確定公開(kāi)掛牌交易底價(jià)。
3.1甲方同意并承諾以其合計(jì)持有的目標(biāo)公司回購(gòu)?fù)壤?.1740%的股份質(zhì)押給轉(zhuǎn)讓方(以下稱“擔(dān)保股份”),作為甲方根據(jù)本協(xié)議約定應(yīng)付未付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款本金、利息及違約金等全部債務(wù)的擔(dān)保,且甲方應(yīng)在正式股份交易合同簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢擔(dān)保股份質(zhì)押所需的工商登記備案手續(xù)。
3.2 丙方對(duì)本協(xié)議中甲方所承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任。不論本協(xié)議有其他任何約定,若甲方無(wú)法在約定支付期限前完成回購(gòu)并支付全部到期款項(xiàng)的,乙方有權(quán)要求丙方無(wú)條件承擔(dān)對(duì)應(yīng)付未付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款本金、利息及違約金等全部債務(wù)的連帶責(zé)任。
六、關(guān)聯(lián)交易的目的和影響
本次關(guān)聯(lián)交易為控制投資風(fēng)險(xiǎn),提高公司管理和運(yùn)營(yíng)效率,有利于公司優(yōu)化資源配置、改善公司的財(cái)務(wù)狀況,符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及全體股東和公司利益。
本次交易完成后,公用環(huán)投將不再持有杭州天創(chuàng)的股權(quán)。本次交易事項(xiàng)不涉及公司合并報(bào)表范圍變更。不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影響,也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
(一)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
就公司子公司公用環(huán)投擬與杭州天創(chuàng)及其實(shí)際控制人簽署《回購(gòu)協(xié)議》并按程序通過(guò)掛牌交易方式實(shí)現(xiàn)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓退出的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),我們進(jìn)行了事前審查。經(jīng)審查,我們認(rèn)為:本次交易有利于改善公司的財(cái)務(wù)狀況,符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及全體股東和公司利益。因此,我們同意將該項(xiàng)議案提交公司2019年第13次臨時(shí)董事會(huì)審議。董事會(huì)在審議本次交易相關(guān)議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)依法回避表決。
(二)獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
我們已在公司2019年第13次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前,認(rèn)真審查了董事會(huì)提供的相關(guān)資料,并充分了解了公司本次交易的背景信息前提下,針對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行了必要的溝通,并進(jìn)行了事前認(rèn)可。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,董事會(huì)在審議相關(guān)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事按規(guī)定回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易的審議和決策程序符合法律法規(guī)及公司章程等的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定,本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
經(jīng)認(rèn)真審核,我們認(rèn)為:鑒于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州天創(chuàng)”)2018年未完成利潤(rùn)承諾,為控制投資并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)上市公司及股東權(quán)益,公司子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬與杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司及其實(shí)際控制人簽署《回購(gòu)協(xié)議》并按程序通過(guò)掛牌交易方式實(shí)現(xiàn)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓退出。本次交易事項(xiàng)符合公司的規(guī)劃,有利于公司優(yōu)化資源配置、改善公司的財(cái)務(wù)狀況。本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易,將通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)實(shí)現(xiàn),交易價(jià)格可做到公允、合理。關(guān)聯(lián)董事已回避表決,本次股權(quán)回購(gòu)的決策審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害上市公司、股東特別是中小股東利益的情形。綜上,我們對(duì)本項(xiàng)議案無(wú)異議。
九、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次交易尚需獲得杭州天創(chuàng)股東大會(huì)審議通過(guò),其后通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)掛牌交易。存在可能杭州天創(chuàng)股東大會(huì)未通過(guò)、產(chǎn)權(quán)交易所風(fēng)控審查等原因?qū)е卤敬谓灰走t延或未能按約定履行的風(fēng)險(xiǎn)。
十、備查文件
1.公司2019年第13次臨時(shí)董事會(huì)決議;
2. 獨(dú)立董事關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn);
3.獨(dú)立董事關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn);
4.《股份回購(gòu)協(xié)議》。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年十二月九日