證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2024-037

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據

的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為拓寬公司融資渠道，降低融資成本，滿足發(fā)展的資金需求，中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年9月23日召開的2024年第4次臨時董事會會議審議通過了《關于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據的議案》，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額度不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券和總額度不超過人民幣30億元（含30億元）的中期票據。此議案尚需提交股東大會審議。現將主要情況公告如下：   

一、公司符合注冊發(fā)行超短期融資券及中期票據的條件

根據《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對照發(fā)行超短期融資券和中期票據的資格和條件，結合公司實際情況進行自查，公司符合現行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關于注冊和發(fā)行超短期融資券及中期票據的規(guī)定，具備發(fā)行超短期融資券和中期票據的條件和資格。

二、本次注冊發(fā)行超短期融資券及中期票據的方案

（一）超短期融資券

1.注冊總額：注冊發(fā)行超短期融資券規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元）；

2.發(fā)行期限：在注冊有效期限內，可多次發(fā)行，單次發(fā)行期限不超270天；

3.發(fā)行日期：向交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券獲準后，根據公司資金需求一次或分次擇機發(fā)行；

4.發(fā)行利率：根據發(fā)行當期市場利率，由公司和主承銷商協(xié)商共同商定；

5.發(fā)行對象：全國銀行間債券市場合格機構投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）；

6.募集資金用途：包括但不限于補充公司流動資金、償還有息債務以及交易商協(xié)會認可的其他用途；

（二）中期票據

1.注冊總額：注冊發(fā)行中期票據規(guī)模不超過人民幣30億元（含30億元）；

2.發(fā)行期限：在注冊有效期限內，可分次發(fā)行，單次發(fā)行期限不超過10年，具體發(fā)行期限由公司根據市場情況確定。

3.發(fā)行日期：向交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據獲準后，根據公司資金需求一次或分次擇機發(fā)行；

4.發(fā)行利率：根據發(fā)行當期市場利率，由公司和主承銷商協(xié)商共同商定；

5.發(fā)行對象：全國銀行間債券市場合格機構投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）；

6.募集資金用途：包括但不限于補充公司流動資金、償還有息債務以及交易商協(xié)會認可的其他用途。

三、董事會提請股東大會授權事項

為適時把握超短期融資券和中期票據的發(fā)行時機，提高融資效率，公司董事會提請股東大會授權公司管理層在股東大會的授權范圍內全權決定與具體債務融資工具發(fā)行有關的一切事宜，包括但不限于：

1.確定超短期融資券和中期票據的具體發(fā)行方案，具體決定發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期數、發(fā)行期限、發(fā)行利率、募集資金用途等與本次超短期融資券和中期票據申報和發(fā)行有關的事項。

2.聘請主承銷商及其他中介機構、簽署必要的文件和合同協(xié)議，包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說明書、承銷協(xié)議及根據適用的監(jiān)管規(guī)則進行相關的信息披露文件等。

3.辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關的注冊登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等有關事項手續(xù)。

4.在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時，除涉及有關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由公司董事會、股東大會重新表決的事項外，可依據監(jiān)管部門的意見對本次超短期融資券和中期票據發(fā)行的具體方案等相關事項進行相應調整。

5.其他與本次超短期融資券和中期票據發(fā)行有關的必要事項。

6.上述授權有效期為自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

四、對公司的影響

本次申請注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據是公司進一步優(yōu)化財務融資結構的重要手段，有利于公司拓寬融資渠道，降低融資成本，滿足公司發(fā)展的資金需求，符合公司及全體股東整體利益，不存在損害中小股東利益的情形。

五、審批程序

公司本次擬發(fā)行超短期融資券和中期票據的事項已經公司2024年第4次臨時董事會會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準，并在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊方可實施。本次發(fā)行最終方案以銀行間交易商協(xié)會注冊通知書為準。

六、其他說明

經通過“信用中國”網站查詢，公司不是失信責任主體。

公司本次超短期融資券和中期票據發(fā)行事項能否獲得注冊批準尚存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。公司將按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露本次超短期融資券和中期票據的發(fā)行進展情況。

七、備查文件

第十屆董事會2024年第4次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                       董事會

                                                二〇二四年九月二十三日