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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2022-032
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日召開的第十屆董事會第三次會議及第十屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,同意公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng),并將節(jié)余募集資金16,375.78萬元(包含待使用募集資金支付款項(xiàng)和扣除手續(xù)費(fèi)的利息收入,實(shí)際用于永久補(bǔ)充流動資金金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))用于永久補(bǔ)充流動資金,同時(shí)注銷相關(guān)募集資金專戶。
根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,該議案尚需提交股東大會審議?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、募集資金基本情況
2015年10月14日,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2262號文核準(zhǔn)《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》,獲準(zhǔn)中山公用非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元,共募集資金883,248,399.28元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為856,750,782.77元,資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。
上述資金已存放在公司募集資金專戶,并經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證及出具廣會驗(yàn)字[2015]G14041290253號驗(yàn)資報(bào)告。
經(jīng)公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時(shí)董事會、2017年9月27日召開的2017年第2次臨時(shí)股東大會決議通過,公司將原募集資金投資項(xiàng)目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。
上述變更后的公司非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目投資金額情況具體如下:
單位:萬元
募集資金投資項(xiàng)目 | 變更前投資總額 | 變更后投資總額 |
一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目 | 48,363.60 | 33,840.19 |
二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目 | 18,978.79 | 18,978.79 |
三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目 | 12,732.70 | - |
四、補(bǔ)充流動資金 | 5,600.00 | 5,600.00 |
五、中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) | - | 28,605.97 |
合計(jì) | 85,675.09 | 87,024.95 |
注:變更后投資總額87,024.95萬元與募集資金凈額85,675.08萬元的差異1,349.87萬元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目的原募集資金的理財(cái)利息收入,具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。
二、募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,最大限度保護(hù)投資者權(quán)益,公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《募集資金管理制度》,于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司對募集資金采用專戶存儲制度。
2015年10月26日,公司2015年第11次臨時(shí)董事會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,根據(jù)上述議案,公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
2017年10月13日,公司2017年第14次臨時(shí)董事會審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,根據(jù)上述議案,公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2022年4月22日,公司非公開發(fā)行股票募集資金在銀行專戶的存儲金額為16,375.78萬元。募集資金的存儲情況如下:
單位:元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100666888 | 119,722,679.58 |
招商銀行中山分行 | 760900062910733 | 1,671.91 |
平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 44,033,472.21 |
合計(jì) | 163,757,823.70 |
三、募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況
截至2022年4月22日,公司募投項(xiàng)目已全部實(shí)施完成,達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài),募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況具體如下:
單位:萬元
募集資金投資項(xiàng)目 | 變更后投資總額 | 累計(jì)投入募集資金金額 | 待使用募集資金支付款項(xiàng)預(yù)計(jì)金額 | 募集資金節(jié)余金額 |
一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目 | 33,840.19 | 25,371.63 | 5.00 | 11,972.27 |
二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目 | 18,978.79 | 16,164.93 | 2,479.28 | 4,403.35 |
三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目 | - | - | - | - |
四、補(bǔ)充流動資金 | 5,600.00 | 5,600.00 | - | - |
五、中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) | 28,605.97 | 29,344.49 | 0.17 | 0.17 |
合計(jì) | 87,024.95 | 76,481.05 | 2,484.45 | 16,375.78 |
注:
1.募集資金節(jié)余金額的實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日的賬戶余額為準(zhǔn)。
2.待使用募集資金支付款項(xiàng)主要是建設(shè)工程施工合同余款,以實(shí)際結(jié)算金額為準(zhǔn)。
四、募集資金節(jié)余的主要原因
1.公司在募投項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,謹(jǐn)慎使用募集資金,在保證募投項(xiàng)目質(zhì)量的前提下,嚴(yán)控工程造價(jià),節(jié)約了部分募集資金。
2.公司為進(jìn)一步提高本次非公開發(fā)行募集資金的使用效率,在確保不影響募投項(xiàng)目資金投入的情況下,公司使用閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái),提高了募集資金在存放期間產(chǎn)生的利息收益。
3.由于目前尚有部分合同余款因結(jié)算付款周期較長而尚未使用募集資金支付,截至2022年4月22日,公司待使用募集資金支付款項(xiàng)預(yù)計(jì)金額為2,484.45萬元,公司將按照相關(guān)交易合同約定繼續(xù)支付相關(guān)款項(xiàng)。
五、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃及對公司的影響
公司募投項(xiàng)目已實(shí)施完畢,達(dá)到了預(yù)定的可使用狀態(tài),為提高募集資金使用效率,避免募集資金閑置,公司擬將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金16,375.78萬元(包含待使用募集資金支付款項(xiàng)和扣除手續(xù)費(fèi)的利息收入,實(shí)際用于永久補(bǔ)充流動資金金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))用于永久補(bǔ)充流動資金。上述資金劃轉(zhuǎn)完成后,公司將對相關(guān)募集資金專戶進(jìn)行銷戶處理。相關(guān)募集資金專戶注銷后,公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止,募集資金投資項(xiàng)目尚未支付款項(xiàng)將從公司流動資金中予以支付。
公司本次使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金有助于提高募集資金的使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升公司的經(jīng)營效益,有利于實(shí)現(xiàn)公司和股東利益最大化,未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
六、相關(guān)審批程序及審核意見
1.董事會審議情況
公司第十屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,同意公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng),并將節(jié)余募集資金16,375.78萬元(包含待使用募集資金支付款項(xiàng)和扣除手續(xù)費(fèi)的利息收入,實(shí)際用于永久補(bǔ)充流動資金金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))用于永久補(bǔ)充流動資金,同時(shí)注銷相關(guān)募集資金專戶。
董事會認(rèn)為公司本次使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金有助于提高募集資金的使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升公司的經(jīng)營效益。不存在損害公司及股東,特別是中小投資者利益的情形,同意提交公司股東大會審議。
2. 監(jiān)事會審議情況
公司第十屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,監(jiān)事會認(rèn)為本次事項(xiàng)符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,有利于提高募集資金使用效率,符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,不存在變相改變募集資金投向和損害公司及其全體股東利益的情形。該事項(xiàng)履行了必要的審批程序,監(jiān)事會同意本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)并提交公司股東大會審議。
3.獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)的相關(guān)決策程序符合《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,該事項(xiàng)可滿足公司發(fā)展所需的流動資金需求,有利于提高募集資金使用效率,增強(qiáng)公司經(jīng)營實(shí)力,符合公司及股東利益,不存在損害公司和中小股東合法利益的情況,同意公司本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng),并同意將該議案提交公司股東大會審議。
4.保薦機(jī)構(gòu)意見
公司本次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過,獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見,尚需提交股東大會審議,符合相關(guān)規(guī)定。公司本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金有利于提高資金使用效率,不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
七、備案文件
1、第十屆董事會第三次會議決議;
2、第十屆監(jiān)事會第三次會議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見;
4、華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十六日