中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要

2021年8月

重要提示：本規(guī)劃中涉及的未來計劃、目標等前瞻性陳述，不構(gòu)成中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對投資者的實質(zhì)承諾。鑒于市場環(huán)境的快速變化，公司存在根據(jù)發(fā)展需要對本規(guī)劃作適度調(diào)整的可能。請投資者注意投資風險。

一、背景

（一）宏觀環(huán)境

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，以習近平同志為核心的黨中央把生態(tài)文明建設(shè)作為統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局的重要內(nèi)容，形成了習近平生態(tài)文明思想，為建設(shè)生態(tài)文明、建設(shè)美麗中國提供了方向指引和根本遵循。環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了新時代的機遇。

黨的十九大報告提出，中國特色社會主義進入新時代，我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。人民美好生活對環(huán)境資源的需求，和自然環(huán)境的承載力與資源消耗的可持續(xù)性之間的矛盾，是亟待解決的問題之一。在雙循環(huán)發(fā)展格局和生態(tài)文明先進理念的引領(lǐng)下，環(huán)保投入將持續(xù)加大力度。而對于碳達峰、碳中和的承諾，則將生態(tài)文明建設(shè)推向新的高度，即經(jīng)濟發(fā)展與資源消耗和環(huán)境污染的脫鉤，以及城市發(fā)展與生態(tài)系統(tǒng)和諧共生。在這一背景下，能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、政策導向等社會經(jīng)濟發(fā)展的方方面面都將受到深刻影響，環(huán)保產(chǎn)業(yè)外延將被大幅度拓寬，一大批新興產(chǎn)業(yè)機會將會涌現(xiàn)，未來發(fā)展前景非常廣闊。

（二）行業(yè)環(huán)境

在環(huán)保重視程度不斷提高、投入不斷增加、監(jiān)管不斷加強的趨勢下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體仍將保持高速發(fā)展，與此同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了如下變化特征：

治理重點轉(zhuǎn)移。

第一，治理重點從末端治理向源頭控制轉(zhuǎn)變。治理重點從末端污染物向產(chǎn)生污染的源頭轉(zhuǎn)移，污染后才治理的模式向邊治理邊保護轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)以政府為主要服務對象的市政環(huán)保市場增速放緩，工業(yè)環(huán)保市場成為增長主力。

第二，治理重點從單純的污染治理向以生態(tài)修復為主提高生態(tài)環(huán)境自凈能力、化解環(huán)境資源根本矛盾轉(zhuǎn)變。近年來我國先后開展長江大保護、黃河流域高質(zhì)量發(fā)展等行動，大力推動生態(tài)修復工作，以區(qū)域、流域為整體，修復生態(tài)系統(tǒng)功能，提高環(huán)境資源承載能力，實現(xiàn)區(qū)域、流域發(fā)展與自然生態(tài)保護和諧共生。

第三，治理重點從單點治理向橫向跨領(lǐng)域、縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)治理轉(zhuǎn)變。橫向來看，從單一細分領(lǐng)域（如污水治理、生活垃圾焚燒等）向綜合環(huán)境治理方向進行延伸；縱向來看，大量環(huán)保企業(yè)在沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸，打造前后端一體化的綜合服務能力。近年來這一趨勢催生了若干新業(yè)態(tài)，例如以萬科和珠海大橫琴為代表的的物業(yè)、環(huán)衛(wèi)、園林等業(yè)務融合的城市管家業(yè)務形態(tài)。

作用動力轉(zhuǎn)變。

作用動力從單一的政府引導向政府、企業(yè)、公眾多元共治轉(zhuǎn)變。政府和企業(yè)兩大主體之間的責任和權(quán)利不斷重新界定與分割，治理思路和主體責任不斷深入探索，推動了整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場化進程。治理模式上從BOT到PPP到EOD模式演變，政府從單純的付費方過渡到引導、監(jiān)督、管理的角色，企業(yè)從單純的服務方過渡到投資、開發(fā)的角色。

競爭要素變化。

競爭要素從快速擴張階段的資本為主向運營和技術(shù)為主轉(zhuǎn)變。環(huán)保產(chǎn)業(yè)目前正處于建設(shè)轉(zhuǎn)運營階段，基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)滿足基本需求后，增量需求降低，運營能力逐漸代替投資建設(shè)能力成為主要的競爭要素。為提升運營效率，布局關(guān)鍵技術(shù)，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)普遍加大技術(shù)研發(fā)投入，科技型企業(yè)受資本市場關(guān)注度提高。隨著中國制造2025穩(wěn)步實施，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，以5G為代表的新技術(shù)、新經(jīng)濟、新基建應用加速，將帶動推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

（三）公司現(xiàn)狀分析

公司是一家以環(huán)保水務為核心業(yè)務，涵蓋固廢處理、環(huán)衛(wèi)服務、工程建設(shè)、市場運營、港口客運、金融服務與股權(quán)投資等業(yè)務領(lǐng)域的企業(yè)集團。目前，公司

旗下員工4500人，一級全資子公司11家，一級參、控股13家公司，包括廣發(fā)證券、中海廣東、銀達擔保等。在城市供水方面，設(shè)計日供水能力達206萬噸，占中山市80%，供水服務范圍覆蓋中山市22個鎮(zhèn)區(qū)。污水項目，污水處理總規(guī)模達100萬噸/日，僅就本地項目，設(shè)計日污水處理44.2萬噸，占中山市的35%。固廢處理項目，服務于中山市北部8個鎮(zhèn)（街）區(qū)，垃圾處理能力達到2500噸/日，年均發(fā)電量達到3億度/年。環(huán)衛(wèi)項目，負責中山市醫(yī)療廢棄物處置、鎮(zhèn)區(qū)污水廠污泥運輸，中山城區(qū)1100間垃圾屋、16個垃圾中轉(zhuǎn)站的垃圾收集清運。公司下屬有34個農(nóng)貿(mào)、批發(fā)市場及商業(yè)體，業(yè)務覆蓋城區(qū)及18個鎮(zhèn)區(qū)。公司同時是中港客運的中方股東，主要運營往來中山—香港，中山—深圳的客輪航線，2019年接待客運量119萬人次，2020年主要受疫情影響下香港線停航，客運量也超過20萬人次。

公司在從事主營基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運營，保障城市民生服務有序開展的同時，銳意進取，積極開拓，在公司的多年努力與積累下，近五年的資產(chǎn)總規(guī)模有明顯增長，從2015年資產(chǎn)總規(guī)模137億元，發(fā)展至2020年的超過208億元；截至2021年3月31日，公司總資產(chǎn)212.33億元，凈資產(chǎn)142.99億元，營業(yè)收入一季度累計5.20億元。

上市以來，公司逐步實現(xiàn)從市場為主向以環(huán)保為主的業(yè)務轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟效益方面取得了長足發(fā)展，尤其是2008年資產(chǎn)重組后，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)總收入、凈利潤等總體呈現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢。社會效益方面，公司做出了大量貢獻，積極承擔社會責任，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務與保障、抗疫等工作中體現(xiàn)了國有企業(yè)的擔當。發(fā)展至今，公司完成了向“大環(huán)?！?、“大投資”的轉(zhuǎn)型，奠定了較為全面的市政環(huán)保產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；在中山區(qū)域市場占有率較高，形成了良好的本地布局；積極開展資本運作，多途徑融資取得良好成效，打造了強有力的資金保障。

公司董事會戰(zhàn)略委員會基于過去發(fā)展歷史的經(jīng)驗和對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認知預判，為了緊抓環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，積極探索公司轉(zhuǎn)型升級，梳理了公司的使命及愿景，明確各項業(yè)務的發(fā)展定位，制定了公司未來六年（2021-2026年）的發(fā)展戰(zhàn)略綱要，以實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。同時，為了讓股東、管理層、員工、投資者充分了解公司的發(fā)展目標，現(xiàn)將六年（2021-2026年）戰(zhàn)略規(guī)劃綱要發(fā)布如下。

二、公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

（一）總體戰(zhàn)略

1.指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極響應黨的十九屆五中全會有關(guān)生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護的重大決策部署，全面準確把握碳達峰、碳中和目標下經(jīng)濟社會發(fā)展全面深化轉(zhuǎn)型的大勢，立足中山市“重振虎威”的發(fā)展需求與實際，以“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)動能”為核心思想，推動公司建設(shè)一流生態(tài)環(huán)保企業(yè)，助力區(qū)域乃至國家的高質(zhì)量發(fā)展。

2.使命愿景

面向未來，緊扣生態(tài)文明指導思想與美麗中國宏偉目標，立足中山發(fā)展要求，重新審視自身責任與使命，以促進經(jīng)濟發(fā)展與資源消耗和環(huán)境污染脫鉤、城市發(fā)展與生態(tài)系統(tǒng)和諧共生為基本遵循，明確自身使命愿景。

使命：致力于生態(tài)環(huán)境優(yōu)化與資源效率提升，推動城市與生態(tài)協(xié)同發(fā)展。

愿景：國內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)境與資源解決方案提供商。

新的使命愿景中，一是明確了公司依托自身污染治理業(yè)務向前端探索污染物/廢棄物的資源化利用，并積極尋求資源的替代方案，提高城市發(fā)展過程中的資源利用效率的發(fā)展思路；二是明確了公司著眼于區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)，構(gòu)建“規(guī)劃、投資、建設(shè)、運營”一體的全鏈條，基于不同場景（市政/工業(yè)）設(shè)計針對性的系統(tǒng)性解決方案的發(fā)展模式。

3.戰(zhàn)略目標

公司圍繞新的使命愿景，突破現(xiàn)有業(yè)務格局，創(chuàng)新性的構(gòu)建指引未來發(fā)展與業(yè)務布局的“雙核雙輪”戰(zhàn)略框架，力爭三到五年內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模增長一倍，十年內(nèi)打造行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

“雙核”，即圍繞環(huán)境治理與保護、資源再生與替代兩個核心主題構(gòu)建自身發(fā)展新格局。其中環(huán)境治理與保護包括污染治理與生態(tài)修復業(yè)務，資源再生與替代包括廢棄物的資源化利用以及新能源業(yè)務。

“雙輪”，是指堅持產(chǎn)融結(jié)合根本思想不動搖，圍繞“雙核”大力推動相關(guān)技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)化與應用，形成以資本為器、技術(shù)為魂的新“雙輪”驅(qū)動。

（二）發(fā)展思路

1.產(chǎn)業(yè)運營為主體

對于存量業(yè)務，從運營效率提升和科技化、智慧化管理的角度，進行提質(zhì)增效。對于增量業(yè)務，在市政環(huán)保核心業(yè)務基礎(chǔ)上，打造工業(yè)環(huán)保和新能源的兩級增長極，形成市場空間、盈利水平、技術(shù)應用、資本估值均逐步提升的多階段發(fā)展路徑。積極采取控股、參股等多種合作方式，擴張存量業(yè)務、切入新業(yè)務。

2.加強產(chǎn)融互動

積極關(guān)注、運用各類融資工具，提升公司資本運作能力，加強資本對于業(yè)務拓展、并購重組等關(guān)鍵業(yè)務舉措的支撐。重點關(guān)注投資方式、投資領(lǐng)域方面的互動，并明確好收益分配與退出方式，確?；鸱脚c中山公用的長期合作基礎(chǔ)。以上市公司為載體，充分發(fā)揮股東、參股企業(yè)等相關(guān)方的資源優(yōu)勢，以基金為重要手段，推動產(chǎn)業(yè)的培育孵化。

3.構(gòu)建科技驅(qū)動

從公司層面聚焦力量推動科技進步，成立技術(shù)中心或技術(shù)研究院，并構(gòu)建高水平的合作關(guān)系，迅速提升技術(shù)研發(fā)的實力。積極與信息產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)合作，開展智慧化、數(shù)字化技術(shù)的研究，推動智慧水務、智慧環(huán)衛(wèi)乃至整個智慧環(huán)保平臺的建設(shè)。

（三）業(yè)務規(guī)劃

在“雙核雙輪”戰(zhàn)略思路的指引下，構(gòu)建水務、固廢、新能源（產(chǎn)業(yè)投資）、工程、輔助業(yè)務五大板塊。

其中，水務板塊包括供水、生活污水、工業(yè)廢水、再生水、水環(huán)境治理等相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域；固廢板塊包括生活垃圾、環(huán)衛(wèi)、資源再生利用、工業(yè)固廢及危廢、污泥、土壤治理等相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域；新能源板塊以產(chǎn)業(yè)投資為主，重點聚焦電化學儲能、氫能項目進行投資孵化；工程板塊包括規(guī)劃設(shè)計、工程管理等相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域；市場、客運等業(yè)務與公司主業(yè)相關(guān)性較低，作為輔助業(yè)務板塊，在公司主業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后擇機引入具有成熟運作經(jīng)驗的戰(zhàn)略投資者，以利于相關(guān)業(yè)務的市場化、專業(yè)化經(jīng)營。

1.深耕挖潛市政環(huán)保

做好民生服務保障，提升服務標準與運營質(zhì)量，加強資源資產(chǎn)整合，積極推動中山市供水一盤棋、污水一盤棋、環(huán)衛(wèi)一盤棋整合工作。緊貼中山市發(fā)展節(jié)奏和政府/民眾需求，開展生態(tài)環(huán)境治理、資源再生利用等相關(guān)業(yè)務，滿足中山市基礎(chǔ)民生保障和生態(tài)文明建設(shè)要求，在建設(shè)美麗中山過程中發(fā)揮國有企業(yè)的職責與擔當。

2.積極推進工業(yè)環(huán)保

短期以并購方式切入工業(yè)環(huán)保市場，將工業(yè)環(huán)保作為公司未來新的增長極。重點發(fā)展工業(yè)固廢及危廢，積極收購積累處理資質(zhì)，打造處理設(shè)備生產(chǎn)和設(shè)施建設(shè)的能力，形成投資建設(shè)運營一體化經(jīng)營模式。“以固帶水”，通過積累合作關(guān)系資源、整合需求打包綜合服務項目等方式推進工業(yè)廢水業(yè)務開展。

3.探索布局能源領(lǐng)域

以并購方式切入新能源市場，將新能源作為公司未來第二增長極。重點關(guān)注電化學儲能和氫能領(lǐng)域，緊密圍繞中山先進制造、新能源等重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，為本地引進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)。一方面沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸開展發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)儲能系統(tǒng)建設(shè)和運營業(yè)務，與廢舊電池回收利用形成緊密聯(lián)動，另一方面從燃料電池切入氫能領(lǐng)域，布局氫能應用端，同時發(fā)揮區(qū)域公用事業(yè)服務商的優(yōu)勢地位，開展氫能生產(chǎn)、運輸、供應的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營服務。最終以園區(qū)污染物治理、資源再生利用、能源節(jié)約與高效利用的環(huán)境、資源綜合解決方案為核心業(yè)務，成為國內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)境與資源解決方案提供商。

（四）保障措施

為確保戰(zhàn)略目標順利實現(xiàn)和戰(zhàn)略舉措順利實施，需要在黨建紀檢、組織機制、人才隊伍、資金資源、企業(yè)文化等方面進行保障。

1.黨建紀檢

堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導，加強公司黨的建設(shè)，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。充分發(fā)揮黨委的領(lǐng)導作用，做到把方向、管大局、保落實。理順黨組織關(guān)系、健全黨內(nèi)制度、完善工作機制、落實工作責任。加強公司紀檢監(jiān)察力度，重點關(guān)注前期制度機制建設(shè)，發(fā)揮過程監(jiān)督職能，強化項目后評價、審計、監(jiān)察等制度，保障國有資產(chǎn)的安全，保障民生服務的穩(wěn)定。

2.組織機制

根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)展思路，結(jié)合公司現(xiàn)狀問題，優(yōu)化組織機構(gòu)，有效保障戰(zhàn)略落地。以加強計劃管理、提升經(jīng)營水平、優(yōu)化投資職能、完善審計監(jiān)督等為導向，充分理順總部部門職能職責。梳理分子公司業(yè)務范圍和管控權(quán)限，優(yōu)化分行業(yè)、分區(qū)域的經(jīng)營管理體系，圍繞投資和運營兩大核心業(yè)務職能構(gòu)建總部和分子公司的分工管理模式，緊抓考核構(gòu)建有效的管理抓手。

完善激勵約束機制，實行與經(jīng)營業(yè)績相掛鉤的激勵機制，將公司發(fā)展與個人績效直接掛鉤，建立多元化分配體系，加強對于核心人才的激勵和綁定。積極探索引入戰(zhàn)略投資者，或在分子公司層面推進混合所有制改革，進一步靈活公司機制，強化內(nèi)部活力。

3.人才隊伍

堅持“黨管人才、黨管干部”原則，積極爭取政策配套支持，加強公司對人才的吸引力。根據(jù)公司業(yè)態(tài)及價值鏈分布，由崗位類別、崗位等級、任職標準、職級對應關(guān)系及升職任免規(guī)則五個方面入手，完善公司多序列職業(yè)晉升通道。全面優(yōu)化人才梯隊建設(shè)，完善骨干人才培養(yǎng)體系，加大高端人才引進培養(yǎng)力度，試點探索充分尊重個人意愿的“管理人榮退方案”，推動人力資源價值的有效配置。通過專才培養(yǎng)、高層次人才培養(yǎng)、領(lǐng)軍人才/專家引進培養(yǎng)等一系列人才梯隊建設(shè)計劃，全面有序優(yōu)化公司人才結(jié)構(gòu)，強化專業(yè)技術(shù)力量，構(gòu)建高素質(zhì)人才隊伍。

4.資金資源

積極運用債權(quán)、股權(quán)融資手段，關(guān)注綠色債、公募REITs等融資政策，強化自身融資能力，優(yōu)化融資成本，為公司發(fā)展提供有效的資金支持。進一步落實項目投前、投中、投后監(jiān)管流程，強化投資后評估與管理流程，對項目收益與盈利情況進行回溯，優(yōu)化投資現(xiàn)金流，提升公司資金使用效率。強化資金的統(tǒng)一調(diào)配及使用能力，落實財務管控向下穿透，嚴格執(zhí)行全面預算制度，確保對資金管控落實到位。

5.企業(yè)文化

公司擁有國資控股背景和扎根中山20余年發(fā)展歷史的深厚積淀，面對當下內(nèi)外部環(huán)境的重大變革，積極貫徹落實國家、地方政府深化國企改革發(fā)展理念與政策，密切配合國家和地方“十四五”規(guī)劃，結(jié)合新的發(fā)展戰(zhàn)略對公司企業(yè)文化進行深刻反思與重新梳理，描繪未來全體公用人為之奮斗的事業(yè)藍圖。堅守為公初心使命，保持自我革命精神，勇于主動擔當履職，通過創(chuàng)新管理方式、激勵約束機制等多方面改革，增強企業(yè)的凝聚力、向心力，激發(fā)員工對企業(yè)文化的認同感，持續(xù)深化、創(chuàng)新發(fā)展中山公用的企業(yè)文化體系，開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展環(huán)保企業(yè)新格局。