股票簡稱:中山公用              股票代碼:000685                       公告編號:2019-008

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年面向合格投資者

公開發(fā)行公司債券（第一期）

發(fā)行公告

發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

注冊地址：廣東省中山市興中道18號財(cái)興大廈北座

主承銷商

廣東省廣州市黃埔區(qū)中新知識城騰飛一街2號618室

分銷商、債券受托管理人

深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

分銷商

惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

簽署日期：2019年2月

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要事項(xiàng)提示

1、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）已于2017年10月24日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1897號文核準(zhǔn)公開發(fā)行面值不超過20億元的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。

發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），為本次債券的第一期發(fā)行，規(guī)模為10億元，已于2018年5月發(fā)行完畢。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”），簡稱為“19中山01”，債券代碼為“112861”，為本期債券的第二期發(fā)行，規(guī)模為不超過10億元（含10億元）。

2、本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元（含10億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過1,000萬張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

3、根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，公眾投資者和合格投資者中的個(gè)人投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格機(jī)構(gòu)投資者參與交易，公眾投資者和合格投資者中的個(gè)人投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。

4、經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。本期債券發(fā)行上市前，公司最近一期期末凈資產(chǎn)為1,265,153.75萬元（2018年9月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為26.32%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為27.25%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為117,442.27萬元（2015年度和2016年度和2017年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤149,365.95萬元、96,267.75萬元和106,693.12萬元的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

5、本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇在上市前將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

6、期限：本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

7、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：本期債券附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末決定是否調(diào)整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券后續(xù)期限的票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

8、投資者回售選擇權(quán)：本期債券附投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內(nèi)，通過指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的本期債券面值總額將被凍結(jié)交易?；厥凵陥?bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

9、本期債券的詢價(jià)區(qū)間為3.50%-5.00%，發(fā)行人和主承銷商將于2019年2月28日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2019年3月1日（T日）在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

10、本期債券面向擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的合格A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）發(fā)行，發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)情況進(jìn)行配售，具體配售原則請?jiān)斠姳竟嬷?span style="font-family: "Times New Roman", serif;">“三、網(wǎng)下發(fā)行”之“（六）配售”。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

11、網(wǎng)下發(fā)行對象為擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的合格A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者。合格機(jī)構(gòu)投資者通過向簿記管理人提交《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》的方式參與申購。每個(gè)合格機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購單位為10,000 手（1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1,000萬元）的整數(shù)倍，簿記管理人另有規(guī)定的除外。

12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替代違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

13、敬請投資者注意本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。

14、公司主體長期信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司《質(zhì)押式回購資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引(2017年修訂版)》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，若后續(xù)政策調(diào)整，質(zhì)押式回購交易安排視情況變化作相應(yīng)調(diào)整。

15、增信措施：本期債券為無擔(dān)保債券。

16、發(fā)行人為深交所主板上市公司（股票代碼：000685），截至本公告出具日，發(fā)行人股票處于正常流通狀態(tài)，不存在因業(yè)績下滑或重大違法違規(guī)事項(xiàng)而影響本期債券發(fā)行及上市條件的事項(xiàng)。

17、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請仔細(xì)閱讀《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》。與本期債券發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢。

18、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上及時(shí)公告，敬請投資者關(guān)注。

釋義

除非特別提示，本公告的下列詞語含義如下：

一、本次發(fā)行基本情況

1、發(fā)行主體：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2、債券全稱：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），簡稱為“19中山01”，債券代碼為“112861”。

3、發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行總規(guī)模不超過20億元（含20億元），采用分期發(fā)行方式，本期債券為第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含10億元）。

4、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

5、債券期限：本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

6、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

7、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。

8、還本付息的期限和方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。即利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。

9、起息日：本期債券的起息日為2019年3月5 日。

10、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

11、付息日：2020年至2024年每年的3月5日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息）；若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2020年至2022年每年的3月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息）。

12、兌付日：2024年3月5日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息）。若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2022年3月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息）。

13、特殊權(quán)利條款：

發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：本期債券附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末決定是否調(diào)整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在深圳證券交易所指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

投資者回售選擇權(quán)：本期債券附投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內(nèi)，通過指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的本期債券面值總額將被凍結(jié)交易?；厥凵陥?bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。第3個(gè)計(jì)息年度付息日后的3個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將公告本次回售結(jié)果。

14、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：根據(jù)中誠信證券評估有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報(bào)告》，發(fā)行人的主體信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AA+。在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，資信評級機(jī)構(gòu)每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進(jìn)行一次跟蹤評級。

15、主承銷商、簿記管理人：廣發(fā)證券股份有限公司。

16、債券受托管理人：安信證券股份有限公司。

17、發(fā)行對象：符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

18、發(fā)行方式：采取網(wǎng)下面向合格機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式，由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。

19、向公司股東配售安排：本次發(fā)行公司債券不向本公司股東優(yōu)先配售。

20、承銷方式：本期債券由主承銷商組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷，并由承銷團(tuán)成員按照承銷團(tuán)協(xié)議規(guī)定的比例承擔(dān)各自的承銷責(zé)任。

21、發(fā)行費(fèi)用：本期債券的發(fā)行費(fèi)用為募集資金總額的0.5%。

22、募集資金用途：本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還金融機(jī)構(gòu)借款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

23、擬上市地：深圳證券交易所。

24、質(zhì)押式回購安排：公司主體長期信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司《質(zhì)押式回購資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引(2017年修訂版)》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，若后續(xù)政策調(diào)整，質(zhì)押式回購交易安排視情況變化作相應(yīng)調(diào)整。

25、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時(shí)間將另行公告。

26、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)。

27、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)

（一）網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

（二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法

本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.50%-5.00%，最終的票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果在上述利率區(qū)間范圍內(nèi)確定。

（三）詢價(jià)時(shí)間

本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2019年2月28日（T-1日），參與詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者必須在2019年2月28日（T-1日）14:00-16:00之間將《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》（以下簡稱“《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》”）（見附件一）傳真至主承銷商處。

經(jīng)主承銷商與發(fā)行人協(xié)商一致，可以延長網(wǎng)下利率詢價(jià)時(shí)間。

（四）詢價(jià)辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》

擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》應(yīng)注意：

（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)填寫詢價(jià)利率；

（2）每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，詢價(jià)利率可不連續(xù)；

（3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

（4）詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；

（5）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元)，并為1,000萬元的整數(shù)倍；

（6）每一詢價(jià)利率對應(yīng)的申購總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求（具體見本公告填表說明第7條之填寫示例）；

（7）每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，則以最先到達(dá)的視為有效，其后的均視為無效。

2、提交

參與利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2019年2月28日（T-1日）14:00-16:00之間，將加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》、《交易所債券市場風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、《合格投資者確認(rèn)函》、有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件[1]之復(fù)印件傳真至主承銷商處。上述資料提供不齊全的，主承銷商有權(quán)要求合格機(jī)構(gòu)投資者補(bǔ)齊上述材料及認(rèn)定合格機(jī)構(gòu)投資者提交的認(rèn)購申請是否有效。

傳真：020-87553363-10002；

聯(lián)系電話：020-87553580、020-87555888-6734、6740。

投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即對申購人具有法律約束力，未經(jīng)簿記管理人及發(fā)行人同意不可撤銷。

經(jīng)簿記管理人同意可以啟用應(yīng)急郵箱：gfzqbond@gf.com.cn接收投資者認(rèn)購申請，投資者需發(fā)送標(biāo)題為“xxx（機(jī)構(gòu)全稱）【19中山01】認(rèn)購申請”的加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》、《交易所債券市場風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件。簿記管理人有權(quán)認(rèn)定郵件形式的認(rèn)購申請是否有效。

3、利率確定

發(fā)行人和主承銷商將通過市場詢價(jià)協(xié)商確定本期債券的最終票面利率，并將于2019年3月1日（T日）在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）發(fā)行對象

本次網(wǎng)下發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

（二）發(fā)行數(shù)量

本期債券發(fā)行規(guī)模為10億元（含10億元）。

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個(gè)合格投資者的最低認(rèn)購數(shù)量為10,000手（10萬張，1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（10萬張，1,000萬元）的整數(shù)倍。每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券網(wǎng)下發(fā)行總額。

（三）發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

（四）發(fā)行時(shí)間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即2019年3月1日（T日）、2019年3月4日（T+1日）每日的9:00-17:00和2019年3月5日（T+2日）的9：00-15：00。

（五）認(rèn)購辦法

1、凡參與簿記建檔的合格投資者認(rèn)購時(shí)必須持有中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司A股證券賬戶。尚未開戶的機(jī)構(gòu)投資者，必須在2019年2月28日（T-1日）前開立證券賬戶。

2、參與網(wǎng)下申購的合格投資者應(yīng)在2019年2月28日（T-1日）16:00前向簿記管理人傳真加蓋單位公章或經(jīng)業(yè)務(wù)授權(quán)章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》，連同加蓋公章或經(jīng)授權(quán)業(yè)務(wù)章的《交易所債券市場風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、《合格投資者確認(rèn)函》、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件。簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下合格投資者認(rèn)購意向，根據(jù)網(wǎng)下簿記結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。

（六）配售

主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，機(jī)構(gòu)投資者的獲配金額不會(huì)超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售依照以下原則進(jìn)行：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)為發(fā)行利率，申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售，同時(shí)適當(dāng)考慮長期合作的投資者優(yōu)先。發(fā)行人和主承銷商有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。

（七）繳款

簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購協(xié)議》的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在2019年3月5日（T+2日）15:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時(shí)應(yīng)注明機(jī)構(gòu)投資者全稱和“19中山01”字樣，同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證。

收款賬戶戶名：廣發(fā)證券股份有限公司

收款賬戶賬號：3602000129200191192

收款賬戶開戶行：工商銀行廣州市第一支行

支付系統(tǒng)行號：102581000013

（八）違約認(rèn)購的處理

對未能在2019年3月5日（T+2日）16:00前繳足認(rèn)購款的機(jī)構(gòu)投資者將被視為違約認(rèn)購，主承銷商有權(quán)取消其認(rèn)購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者認(rèn)購要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》。

五、認(rèn)購費(fèi)用

本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。

六、發(fā)行人和主承銷商

（一）發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

住所：廣東省中山市興中道18號財(cái)興大廈北座

法定代表人：何銳駒

聯(lián)系人：何清

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財(cái)興大廈北座      

電話：86-760-88380008

傳真：86-760-88380011

郵政編碼：528403 

（二）主承銷商：廣發(fā)證券股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新知識城騰飛一街2號618室

法定代表人：孫樹明

項(xiàng)目主辦人：劉建、李尤佳

聯(lián)系地址：廣州市天河北路183號大都會(huì)廣場19樓

電話：020-87550265

傳真：020-87554163

郵政編碼：510555

（三）分銷商、受托管理人：安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

法定代表人：王連志

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：杜柏錕、褚鵬

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈12層

電話：010-83321300

傳真：010-83321155

郵政編碼：518038 

（四）分銷商：聯(lián)訊證券股份有限公司

住所：惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

法定代表人：徐剛

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王晶

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)源深路 1088 號平安財(cái)富大廈 20 層

電話：021-51759919

傳真：021-51782321

郵政編碼：200122

（本頁以下無正文）

（本頁無正文，為《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》之簽章頁）

發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

年     月     日

（本頁無正文，為《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》之簽章頁）

主承銷商：廣發(fā)證券股份有限公司

年     月     日

附件：

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表

合格投資者確認(rèn)函

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的規(guī)定，本機(jī)構(gòu)為：請?jiān)冢ǎ┲泄催x

（）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。

（）上述機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金。（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★項(xiàng)）

（）社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）。

（）同時(shí)符合下列條件的法人或者其他組織：（如合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★項(xiàng)）

      1.最近1年末凈資產(chǎn)不低于2000萬元；

      2.最近1年末金融資產(chǎn)不低于1000萬元；

      3.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷。

（）中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所認(rèn)可的其他投資者。

備注：本確認(rèn)函所稱金融資產(chǎn)，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨及其他衍生產(chǎn)品等。

★如理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的合格投資者。是（）否（）

                                                   投資者：

                                                                                                   （簽章）  

交易所債券市場風(fēng)險(xiǎn)揭示書

一、【總則】債券投資具有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、放大交易風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)押券價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)。

二、【投資者適當(dāng)性】投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況、投資的資金來源、實(shí)際需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，投資損失后的損失計(jì)提、核銷等承擔(dān)損失方式以及內(nèi)部制度（若為機(jī)構(gòu)），審慎決定參與債券交易。

三、【信用風(fēng)險(xiǎn)】債券發(fā)行人無法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者購買或持有資信評級較低的信用債，將面臨顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)。

四、【市場風(fēng)險(xiǎn)】由于市場環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

五、【流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)】投資者在短期內(nèi)無法以合理價(jià)格買入或賣出債券，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

六、【放大交易風(fēng)險(xiǎn)】投資人利用現(xiàn)券和回購兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

七、【質(zhì)押券價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)】投資者在參與質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)期間需要保證回購標(biāo)準(zhǔn)券足額。如果回購期間債券價(jià)格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方將面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險(xiǎn)。融資方需要及時(shí)補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。投資者在參與質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)期間可能存在質(zhì)押券價(jià)值波動(dòng)、分期償還、分期攤還、司法凍結(jié)或扣劃等情形導(dǎo)致質(zhì)押券貶值或不足的風(fēng)險(xiǎn)。

八、【操作風(fēng)險(xiǎn)】由于投資者操作失誤，證券公司或結(jié)算代理人未履行職責(zé)等原因?qū)е碌牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)。

九、【政策風(fēng)險(xiǎn)】由于國家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會(huì)對投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。對于因交易所制定、修改業(yè)務(wù)規(guī)則或者根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則履行自律監(jiān)管職責(zé)等造成的損失，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

十、【不可抗力風(fēng)險(xiǎn)】因出現(xiàn)火災(zāi)、地震、瘟疫、社會(huì)動(dòng)亂等不能預(yù)見、避免或克服的不可抗力情形給投資者造成的風(fēng)險(xiǎn)。

十一、除上述風(fēng)險(xiǎn)外，投資者還可能面臨本金虧損、原始本金損失、因經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或者財(cái)產(chǎn)狀況變化導(dǎo)致本金或者原始本金虧損、因經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或者財(cái)產(chǎn)狀況變化影響投資者判斷、限制銷售對象權(quán)利行使期限、解除合同期限等風(fēng)險(xiǎn)。

本風(fēng)險(xiǎn)揭示書的揭示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認(rèn)購及交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。投資者在參與債券認(rèn)購及交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券上市說明書以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并做好風(fēng)險(xiǎn)評估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，避免因參與債券認(rèn)購及交易而遭受難以承受的損失。

本人或本機(jī)構(gòu)作為投資者已認(rèn)真閱讀本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分知曉債券投資交易存在的風(fēng)險(xiǎn)，并自愿承擔(dān)可能發(fā)生的損失。

       投資者（簽章）                                                     年    月    日

填表說明：以下內(nèi)容不需傳真至主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細(xì)閱讀

1、參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》；

2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；

3、本期債券的申購上限為10億元（含10億元）；

4、票面利率應(yīng)在申購利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動(dòng)單位為0.01%，最多可填寫10檔票面利率及對應(yīng)的申購金額；

5、每個(gè)申購利率上的申購金額不得少于1000萬元（含1000萬元），超過1000萬元的必須是1000萬元的整數(shù)倍；

6、每一申購利率對應(yīng)的申購金額是指當(dāng)最終確定的發(fā)行利率不低于該申購利率時(shí)，投資人的新增的投資需求，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不累計(jì)；

7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。

假設(shè)本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為3.40%~3.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：

上述報(bào)價(jià)的含義如下：

◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.40%時(shí)，該詢價(jià)要約無效。

◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.40%，但低于3.50%時(shí)，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為1,000萬元；

◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.50%，但低于3.60%時(shí)，新增有效申購金額為3,000萬元，有效申購總額為4,000萬元；

◆當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.60%時(shí)，新增有效申購金額為5,000萬元，有效申購總額為9,000萬元。

8、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內(nèi)連同有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、《交易所債券市場風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、《合格投資者確認(rèn)函》、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復(fù)印件3傳真至主承銷商處。

9、投資者通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)。申購傳真：020-87553363-1000；備用傳真：020-87559819；咨詢電話：020-87553580、020-87555888-6734、6740