證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2017-054

債券代碼：112123          債券簡(jiǎn)稱：12中山01

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于“12中山01”公司債券回售的第一次

提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、根據(jù)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”）于2012年10月25日披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2012年（第一期）公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）約定，發(fā)行人有權(quán)決定是否在中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2012年（第一期）公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）存續(xù)期的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。本期債券在存續(xù)期前5年票面利率為5.50%，在債券存續(xù)期前5年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第5年末，根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，公司選擇不上調(diào)票面利率，已于2017年9月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關(guān)于“12中山01”票面利率不調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2017-047）。即本期債券后續(xù)期限票面年利率仍為5.50%，并在本期債券存續(xù)期后2年固定不變。

2、根據(jù)《募集說(shuō)明書》設(shè)定的回售選擇權(quán)，發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率的公告后，行使回售權(quán)的本期公司債券的債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)日，即本期公司債券第 5 個(gè)計(jì)息年度的付息日之前的第 10 至第 5 個(gè)交易日，通過(guò)指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，本期公司債券的債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為繼續(xù)持有本期債券。

3、回售價(jià)格：人民幣100元/張（不含利息）。

4、投資者回售選擇權(quán)：可選擇不回售、部分回售或全部回售。

5、回售申報(bào)期：2017年10月16日至2017年10月23日。

6、回售資金發(fā)放日：2017年10月29日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。

7、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次回售等同于“12中山01”債券持有人于本期債券第5個(gè)計(jì)息年度付息日（即2017年10月29日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日），以100元/張的價(jià)格賣出“12中山01”債券，請(qǐng)“12中山01”債券持有人慎重判斷本次回售的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《募集說(shuō)明書》，現(xiàn)將發(fā)行人關(guān)于“12中山01”投資者回售實(shí)施辦法相關(guān)事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1、債券名稱：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年（第一期）公司債券

2、債券簡(jiǎn)稱：12中山01

3、債券代碼：112123

4、發(fā)行規(guī)模：人民幣10.00億元

5、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

6、債券品種和期限：本期公司債券期限為7年（附第五年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)）。

7、票面利率：5.50%，發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期第5個(gè)計(jì)息年度付息日上調(diào)本期債券后續(xù)期限的票面利率。

8、起息日：2012年10月29日。

9、付息日：2013年至2019年每年的10月29日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（遇節(jié)假日順延至其后第一個(gè)工作日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2013年至2017年每年的10月29日（遇節(jié)假日順延至其后第一個(gè)工作日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。

10、還本付息方式及支付金額：本期公司債券按年付息、到期一次還本。即：利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。

11、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：公司有權(quán)決定是否在本期公司債券存續(xù)期限的第5年末上調(diào)本期公司債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為1至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），其中一個(gè)基點(diǎn)為0.01%。發(fā)行人將于第5個(gè)計(jì)息年度的付息日前的第30個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本次債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則本次債券后續(xù)期限的票面利率仍維持原有票面利率不變。

12、投資者回售選擇權(quán)：公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期公司債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期公司債券第5個(gè)計(jì)息年度的付息日將其持有的債券全部或部分按面值（含當(dāng)期利息）回售給公司。本期公司債券第5個(gè)計(jì)息年度的付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

13、回售申報(bào)：公司刊登是否上調(diào)本期公司債券票面利率及上調(diào)幅度公告后，行使本期公司債券回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)日（即：本期公司債券第5個(gè)計(jì)息年度的付息日之前的第10至第5個(gè)交易日）通過(guò)指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，本期公司債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易。回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為接受有關(guān)安排。

14、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：中山中匯投資集團(tuán)有限公司為本期債券提供全額無(wú)條件的不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括本期債券的本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及其他應(yīng)支付的費(fèi)用。

15、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：根據(jù)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司（簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)信”）2017年6月19日出具的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，本期公司債券信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

16、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。

二、本期債券回售實(shí)施辦法

1、投資者回售選擇權(quán)：投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售。

2、本次回售申報(bào)日：2017年10月16日至2017年10月23日。

3、回售價(jià)格：人民幣100元/張（不含利息）。以10張（即面值1,000元）為一個(gè)回售單位，回售金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。

4、回售申報(bào)辦法：債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公司，在回售申報(bào)日內(nèi)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，當(dāng)日可以撤單，申報(bào)日收市后回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易，直至本次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。選擇回售的債券持有人須于回售申報(bào)日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)，逾期未辦理回售申報(bào)手續(xù)即視為債券持有人放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。

5、回售部分債券兌付日：2017年10月29日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，發(fā)行人委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司為申報(bào)回售的債券持有人辦理兌付）。

6、風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于投資者以100元/張（不含利息）的價(jià)格賣出“12中山01”，投資者參與回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，請(qǐng)“12中山01”債券持有人慎重判斷本次回售的風(fēng)險(xiǎn)。

三、回售部分債券付款安排

1、回售資金發(fā)放日：2017年10月29日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。

2、回售部分債券享有當(dāng)期2016年10月29日至2017年10月28日期間利息，票面利率為5.50%。每手（面值1,000元）“12中山01”派發(fā)利息為人民幣55.00元（含稅）?？鄱惡髠€(gè)人投資者、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手債券派發(fā)利息為44.00元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手債券派發(fā)利息為49.50元。

3、付款方式：發(fā)行人將依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的申報(bào)登記結(jié)果對(duì)“12中山01”回售部分支付本金及利息，該回售資金通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。

四、本次回售申報(bào)日的交易

“12中山01”在回售申報(bào)日將繼續(xù)交易，回售申報(bào)確認(rèn)的債券在回售申報(bào)截止日收市后將被凍結(jié)。

五、關(guān)于本次回售所付利息繳納所得稅的說(shuō)明

1、個(gè)人投資者繳納企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）持有者應(yīng)繳納債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅函[2003]612號(hào)）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向個(gè)人支付時(shí)統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫(kù)。

2、QFII（RQFII）繳納企業(yè)債券利息非居民企業(yè)所得稅的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào)）、《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函[2009]47號(hào)）等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)（包括QFII，RQFII）債券持有人取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%非居民企業(yè)所得稅，由發(fā)行人負(fù)責(zé)代扣代繳。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

對(duì)于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

六、本期債券回售的相關(guān)機(jī)構(gòu)

（一）發(fā)行人

名稱：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：何銳駒

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座   

郵政編碼：528403

聯(lián)系人：劉曉可

電話：0760-88380023

（二）保薦人（聯(lián)席主承銷商）

名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

法定代表人：孫樹明

聯(lián)系地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)19樓

郵政編碼：510075

聯(lián)系人：周熙亮

電話號(hào)碼：020-87555888

（三）債券受托管理人（聯(lián)席主承銷商）

名稱：東海證券股份有限公司

法定代表人：趙俊

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海大廈3樓債券發(fā)行部

郵政編碼：200125

聯(lián)系人：郭斯文

電話號(hào)碼：021-20333875

（四）公司債券登記機(jī)構(gòu)

名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道2012號(hào)深證證券交易所廣場(chǎng)22-28樓

聯(lián)系人：李燕群

電話：0755-25938072

郵政編碼：518038

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                      二〇一七年十月十二日